THEO vs ウェルスナビ (2017/01/26)

おはこんばんにちは。きゅうべいです。
特に定期的にってわけではないのですが、初回のVSから2週間たちましたので行っときましょう!
THEO vs ウェルスナビ パート2!

1月後半の出来事

アメリカ

  • トランプ大統領、爆誕!いろいろ物議を醸す。
  • ダウ平均が市場初2万ドルを突破!軽くバブってる。

日本

  • 為替が113~114円レンジまで円高に振れる。現状もみ合いヨコヨコ。
  • ドル建て日経平均が170ドル!17年ぶりの高値水準。

ヨーロッパ

  • イギリス、ハード・ブレクジットを決意!
  • フランスの次期大統領有力候補ルペンがEU死亡宣言。EU崩壊フラグ。
  • 英仏バックレでドイツがババを引く公算が高まる

こんな所でしょうか。今後の流れとしては、アメリカ経済加速(a.k.a ブレーキ破損)、EU(主にドイツ)ちょい下げ、英・日ちょい上げって感じがしています。

THEO(テオ) お金のデザイン社

投資金額:15万円
現在価格:14万6320円  -2.45%
(1ドル=113.5円換算)

銘柄名 時価 口数 小計 配分率
米国小型(VBR) $123.71 1 $123.71 9.7%
米国中型(VOE) $100.19 2 $200.38 15.6%
米国大型(VTV) $94.30 2 $188.60 14.7%
ASIA太平洋株(VPL) $61.42 2 $122.84 9.6%
韓国大中株(EWY) $57.56 1 $57.56 4.5%
台湾大中株(EWT) $31.62 1 $31.62 2.5%
ドイツ大中株(EWG) $27.91 1 $27.91 2.2%
長期米国債(TLT) $118.80 1 $118.80 9.3%
投資適格社債(LQD) $117.06 1 $117.06 9.1%
米国債7-10年 (IEF) $104.45 1 $104.45 8.2%
米ドル建 ハイイールド社債(HYG) $87.57 1 $87.57 6.8%
HY社債除く米(IHT) $2.16 1 $2.16 0.2%
SPDR 世界不動産(RWX) $36.82 1 $36.82 2.9%
新興国債券(EMLC) $17.96 1 $17.96 1.4%
コモディティ先物(DBC) $15.81 1 $15.81 1.2%
銀(SLV) $16.10 1 $16.10 1.3%
金(IAU) $11.56 1 $11.56 0.9%
現金 $8.25 1 $8.25
$1,289.16

WealthNavi(ウェルスナビ) ウェルスナビ社

投資金額:110万円
現在価格:108万0927円  -1.73%
(1ドル=113.5円換算)

銘柄名 時価 口数 小計 配分率
米国株(VTI) $118.52 29 $3,384.30 35.8%
日欧株(VEA) $38.23 80 $3,014.40 31.9%
新興国株(VWO) $38.13 33 $1,227.60 13.0%
米国債券(AGG) $107.92 4 $435.16 4.6%
金(GLD) $114.32 8 $926.80 9.8%
不動産(IYR) $77.78 6 $465.72 4.9%
現金 $69.60 1 $69.60
トータル $9,523.58 ¥1,080,927

雑感

密かにウェルスナビの投資額が10万円ほど増えています^^; 1月17日に113.2円/ドルで10万円追加投資を行いまして、多少為替損を薄めました。

ちなみにいまのところドル建てベースでは、THEOが+2.3%、ウェルスナビが+1.8%であり、そんなに悪い数字ではないです。直近一ヶ月の世界基準「Vanguard Total World Stock Index ETF(VT)」が61.41ドル→63.38ドルで+3.02%ですから、ちょっとだけ物足りないですかね^^; VTとは違い、THEOもウェルスナビもコモディティが入ってリスク・リターンを低減させてますから、まぁまぁ順当なんじゃないでしょうか。

ということで、為替だけでマイナスになってる感じです。外貨建ての運用初期でいきなりドル高てっぺん掴みしただけなので仕方ありません。ちょっとずつナンピン追加して平均レートを落とすしかないですね^^;

こういう時に即時入金サービスが無料で使えるウェルスナビは便利です。

そんなこんなで、今後もちょいちょい追加投資していきます。THEOのアクティブ運用疑惑が晴れればですが(笑)。

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