THEO vs ウェルスナビ (2017/02/14)

おはこんばんにちは。きゅうべいです。
定例じゃないとか書いておきながら半月に一回の恒例となりつつあるこのシリーズ。今日もTHEO vs ウェルスナビのお時間がやってまいりました!

2月14日時点で日米首脳会談も無事(というか大成功で)終わり、為替政策に文句が出ることもなく、伸び伸びとドル高基調に微修正されていっております。そんなわけで、前回1月末日で113.5円換算であったドル円も、一時112円台前半まで落ちてまた戻ってきました。このぐらいのレンジが丁度いいですね^^;

THEO(テオ) お金のデザイン社

投資金額:20万円
現在価格:20万1103円  +0.55%
(1ドル=113.91円換算)


※THEOはweb画面への反映に中一日かかるため、スクリーンショットの情報は1日前のものになります。表中の価格は13日夜の終わり値を計算・反映しています。

銘柄名 時価 口数 小計 配分率
米国中型成長株 (VOT) $112.20 1 $112.20 6.6%
米国中型(VOE) $101.73 2 $203.46 12.1%
米国大型(VTV) $95.30 2 $190.60 11.3%
ASIA太平洋株(VPL) $62.24 3 $186.72 11.1%
韓国大中株(EWY) $58.08 1 $58.08 3.4%
台湾大中株(EWT) $32.49 1 $32.49 1.9%
ドイツ大中株(EWG) $27.43 2 $54.86 3.2%
長期米国債(TLT) $120.38 1 $120.38 7.1%
投資適格社債(LQD) $117.48 1 $117.48 7.0%
米国債7-10年 (IEF) $105.07 1 $105.07 6.2%
米ドル建 ハイイールド社債(HYG) $87.66 1 $87.66 5.2%
HY社債除く米(IHY) $24.50 2 $49.00 2.9%
米ドル建・残存期間1-3年投資適格債(CSJ) $105.07 1 $105.07 6.2%
米国を除く先進国の国債 (IGOV) $90.08 1 $90.08 5.3%
米ドル建てのバンクローン (SRLN) $47.37 1 $47.37 2.8%
SPDR 世界不動産(RWX) $37.39 1 $37.39 2.2%
新興国債券(EMLC) $18.16 1 $18.16 1.1%
コモディティ先物(DBC) $15.87 2 $31.74 1.9%
銀(SLV) $16.89 1 $16.89 1.0%
金(IAU) $11.81 2 $23.62 1.4%
現金 $77.14 1 $77.14
$1,765.46

WealthNavi(ウェルスナビ) ウェルスナビ社

投資金額:120万円
現在価格:121万3763円  +1.15%
(1ドル=113.91円換算)

銘柄名 時価 口数 小計 配分率
米国株(VTI) $120.14 31 $3,724.34 35.1%
日欧株(VEA) $38.40 87 $3,340.80 31.5%
新興国株(VWO) $39.06 36 $1,406.16 13.2%
米国債券(AGG) $108.30 5 $541.50 5.1%
金(GLD) $116.80 9 $1,051.20 9.9%
不動産(IYR) $78.79 7 $551.53 5.2%
現金 $39.95 1 $39.95 0.4%
トータル $10,655.48

雑感

前回1月26日のVS記事からの違いについてです。まずTHEOに5万円、ウェルスナビに10万円追加投資しました。この結果、THEOのドル平均取得単価が116.10円/ドル、ウェルスナビのドル平均取得単価が115.93円/ドルとなり、円ベースでは両サービスとも含み損が解消されました。もっとも、THEOに関してはかなりギリギリですのでしばらくはプラマイを行ったり来たりだと思います。

また、個別記事にしたように、THEOでは銘柄の自動スイッチングが月初に行われています。

こう見ると、為替を差っ引いてもアクティブなTHEOよりもパッシブなウェルスナビの方が成績が良いですね。為替の動きを見てまた随時追加入金したいと思います。

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